CRM y Automatización
Procesos que funcionan solos.
Leads mejor gestionados, ventas más rápidas y una experiencia consistente para cada cliente.
¿Qué es un CRM y por qué lo necesitas?
La automatización es el uso de tecnología para ejecutar tareas repetitivas de forma automática:
- enviar emails cuando un usuario solicita información,
- asignar leads al responsable adecuado,
- crear recordatorios,
- activar secuencias de nurturing,
- puntuar leads según su comportamiento,
- avisar al equipo de ventas cuando un lead está listo,
- segmentar audiencias,
- activar remarketing,
- generar informes automáticos.
Automatizar no es sustituir personas, sino permitir que las personas hagan solo lo que aporta valor.
Qué incluye el servicio de CRM y Automatización Pegaxius
1. Auditoría del proceso comercial y de admisión
Revisamos:
• Cómo entra un lead
• Cómo se gestiona
• Qué fricciones existen
• Qué se pierde por el camino
• Qué tareas son manuales
• Qué datos faltan
• Cómo se mide la conversión
Este análisis suele descubrir un 20-40% de pérdidas ocultas.
2. Selección e implementación del CRM adecuado
Trabajamos con:
• HubSpot
• ActiveCampaign
• Zoho
• Pipedrive
• Salesforce (casos específicos)
Elegimos según:
• Tamaño
• Presupuesto
• Complejidad
• Velocidad
• Necesidad de automatización
• Integraciones
• Idiomas (ES/EN/DE)
3. Diseño del pipeline comercial
Creamos un pipeline claro y profesional:
• Fases definidas
• Criterios de avance
• Tareas automáticas
• Alertas
• Campos personalizados
• Segmentación
• Visibilidad total de oportunidades
Sin pipeline no hay control. Sin control no hay ventas.
4. Automatizaciones inteligentes
Implementamos workflows para:
• Bienvenida inmediata
• Nurture (educación progresiva)
• Seguimiento automático
• Abandono de formulario
• Reserva / cita
• Etiquetado según comportamiento
• Lead scoring
• Avisos internos
• Retención y fidelización
Automatización = orden + rapidez + coherencia.
5. Formularios, landings y tracking
Optimización completa:
• Formularios inteligentes
• Integración con web/landing
• Seguimiento de conversiones
• Parámetros UTM
• Tracking del comportamiento
• Integración con campañas Ads
Todo queda medido.
6. Dashboards y reporting
Creamos paneles claros que responden preguntas reales:
• ¿Cuántos leads llegan?
• ¿Desde dónde?
• ¿Cuáles convierten?
• ¿Qué campañas funcionan?
• ¿Qué comercial rinde más?
• ¿Por qué se pierden ventas?
• ¿Qué etapa tiene más fricción?
Datos → decisiones → crecimiento.
7. Formación del equipo
El CRM fracasa si el equipo no lo usa.
Formamos a tu equipo en:
• Pipeline
• Tareas
• Etiquetado
• Buenas prácticas
• Seguimiento
• Reporting
Acompañamos hasta que el sistema funciona solo.
Metodología de pico y pala: “Cómo si fuera mi negocio”
Un marketing diferente, diseñado para conectar estrategia, ventas, operaciones e IT.
Nos implicamos a fondo: analizamos el negocio desde dentro, comprendemos los balances, los procesos y las personas que lo hacen posible. Cada proyecto se trabaja con la mentalidad de un socio, no de un proveedor. Aplicamos visión global y precisión local, combinando herramientas avanzadas con un seguimiento constante para adaptarnos a la evolución del mercado.
Analizamos en profundidad cada modelo empresarial para identificar palancas de conversión, optimizar procesos y desarrollar nuevas oportunidades de crecimiento. Convertimos estrategia en acción y acción en resultados.
01
Entramos
Nos integramos en tu equipo y entendemos tu negocio desde dentro.
02
Conocemos
Detectamos oportunidades, retos y áreas de mejora reales.
03
Ideamos
Diseñamos estrategias que conectan marketing, ventas y operaciones.
04
Desarrollamos
Implementamos, medimos y evolucionamos junto a ti.
Beneficios del CRM y la automatización
- Menos fugas comerciales
- Más rapidez y profesionalidad
- Más leads gestionados
- Menos tareas manuales
- Mejor conversión
- Orden en ventas y admisión
- Aumento del ticket medio
- Experiencia impecable para el cliente
- Decisiones basadas en datos
- Escalabilidad sin aumentar personal
Sectores donde el inbound es especialmente potente
- Salud (admisión, citas, seguimiento)
- Educación (admisiones, matriculación, orientación)
- Tecnología y startups (b2b y venta consultiva)
- Industria y b2b
- Deporte y clubes
- Turismo y territorio
- Servicios profesionales
- Empresas familiares que necesitan orden
Ejemplos
- CRM completo para clínicas privadas (fertilidad, ginecología, dental)
- Pipeline y automatización para centros educativos
- CRM multinivel para startup deep tech ES/DE
- Automatización comercial para hospitales
- Pipeline internacional ES/EN/DE para empresa industrial
- Sistemas de seguimiento para proyectos deportivos
- CRM + funnels para turismo y territorio
FAQ · Preguntas frecuentes
¿Necesito un CRM si soy pequeño?
Sí. A pequeña escala es donde más impacto tiene.
¿Cuándo se notan los resultados?
Entre 2 y 6 semanas.
¿Podéis automatizar mi proceso actual?
Sí: ventas, admisión, citas, seguimiento, pagos, etc.
¿Necesito cambiar de CRM?
Solo si el tuyo se queda corto. Siempre analizamos primero.
¿Trabajáis en varios idiomas?
Sí: ES / EN / DE.
¿Incluye formación?
Sí. Imprescindible para que funcione.
¿Hay permanencia?
No. Trabajamos por sprints.
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